Finanzoptimierung

• Auswertung aller von Ihnen getätigten Finanzgeschäfte auf Inhalt (Preis und Leistung), Bankgeschäfte (Finanzierungen), Ablaufleistung bei Kapitalanlagen, Wertbeständigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Flexibilität.
  
  
• Durchführung einer Produktrecherche alternativer Anbieter mit gleichen Inhalten (Preis- / Leistungsvergleich).
  
  
• Darstellung des nominalen Liquiditätsgewinns bei Finanzprodukten/-verträgen, die direkt veränderbar sind.
  
  
• Darstellung des effektiv möglichen Liquiditätsgewinns bei Finanzprodukten/ -verträgen, die nicht direkt veränderbar sind.
  
  
• Vorstellung weiterführender Produkte, die mögliche Deckungslücken schließen (Investmentfonds, Altersvorsorge, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit).

• Vorbereitung und Ausführung des erforderlichen Schriftwechsels.
  
  
• Begleitung während der Umstellungsphase, Mitwirken bei Verhandlungen mit Banken und anderen Institutionen.
  
  
• Weiterführende Betreuung nach der Umstellung auf Marktveränderungen (EG, Marktanbieter, ökonomische Auswirkungen etc.).

Das Leistungsangebot umfaßt keine Rechts- oder Steuerberatung.